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In der abseits gelegenen Villa Fortuna nahe dem kleinen Ort Belmonte lebt Johanna Berger allein mit ihren fünf Hunden beschaulich und zurückgezogen. Mit der Ruhe ist es allerdings vorbei, als sie eines Tages von einem Amerikaner Besuch erhält, der behauptet, ihr Sohn zu sein. Johanna bestreitet die Mutterschaft vehement, doch sie kann nicht verhindern, daß alte Erinnerungen aus der Vergangenheit wieder an die Oberfläche kommen. Schließlich sucht sie Trost bei ihrer Bekannten Gabriella, die ein ähnliches Schicksal erlitten hat...

Melodramatische Fortführung der Ereignisse aus Riepps Roman "Belmonte".