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Mitte der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts verläßt Franz Huchel sein Heimatdorf, um in Wien sein Glück zu suchen. Kaum in der Donaumetropole eingetroffen, freundet er sich mit Sigmund Freud an und verliebt sich in die hübsche Varietétänzerin Anezka. Doch am Horizont ziehen die dunklen Wolken des Nationalsozialismus herauf und künden von den dramatischen Veränderungen der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, die in Kürze das Land erschüttern und auch die drei Freunde mit sich fortreißen werden...