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Jahrzehnte nachdem man ihn des Mordes an seiner Schwester verdächtigte, kehrt Paul Leonberger in seine Heimatstadt Bad Reichenhall zurück. Doch statt der erhofften Erholung gerät er erneut in Verdacht, eine junge Frau umgebracht zu haben, und um seine Unschuld zu beweisen, sieht sich Leonberger gezwungen, den Täter auf eigene Faust zu entlarven. Ehe ihm dies jedoch gelingt, schlägt dieser ein drittes Mal zu und fast hat es den Anschein, als sei der schreckliche König Watze aus der bayerischen Sagenwelt zum Leben erwacht und fordere unbarmherzig seine Opfer...

Typischer Alpenkrimi mit kauzigen Figuren, einer fesselnden Mörderjagd und der herrlichen Kulisse der Bergwelt.