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Kaum haben sich der Redakteur Berlioz und der Lyriker Besdomny mit einem Unbekannten unterhalten, da ereignen sich schier unglaubliche Dinge: Im Varieté regnet es Rubelscheine, aus der schönen Margarita wird eine häßliche Hexe und ein sprechender Kater wandelt durch die Straßen Moskaus. Der Teufel höchstpersönlich weilt in der Stadt, um an Karfreitag seinen jährlichen Hexenball zu veranstalten und den Spießern, Denunzianten und Gierhälsen manch üblen Schabernack zu spielen. An allen Ecken zischt, braust und kichert es und man kann mit fug und recht sagen, daß in Moskau gerade der Teufel los ist...

Das grandiose Schauspiel nach Bulgakows Roman entführt den geneigten Hörer ins wahrhaft phantastische Panoptikum des Teufels.