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Man schreibt das Jahr 1964: Hitlerdeutschland hat den zweiten Weltkrieg gewonnen und herrscht über ein Reich, das vom Rhein bis an den Ural reicht. Ziel der Außenpolitik ist es, den Kalten Krieg mit den USA zu beenden. Dabei setzt man große Hoffnung auf den Besuch des Präsidenten Joseph Kennedy in Berlin anläßlich des 75. Geburtstages des Führers. Da kommt der ungeklärte Tod eines hohen Parteifunktionärs in der auf Hochglanz polierten Hauptstadt äußerst ungelegen. Kriposturmbannführer Xaver März soll die Hintergründe so rasch als möglich aufklären und stößt dabei mit Hilfe der amerikanischen Journalisten Maguire auf ein höchst brisantes Geheimnis...

Harris' packender Alternativweltroman sorgte bei seinem Erscheinen vor allem in angelsächsischen Ländern für großes Aufsehen und gehört heute zu den Klassikern des Genres.