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Florence, Herbert, Bernadette, Diana und William sind fünf Geschwister und auf der Fahrt zu ihrem bisher unbekannten Großvater im fernen Schottland. Kaum auf dem altehrwürdigen Familienschloß angekommen, schlägt das bange Gefühl der Kinder in helle Begeisterung um, denn der alte Finn O'Brian erweist sich als gutmütiger Zauberer, der seinen Enkeln jeden Wunsch von den Augen abliest. Eines Abends jedoch stoßen die Fünf hinter einem Spiegel auf einen Drachen, der behauptet, daß der Alte gar nicht ihr Großvater sei, und sie warnt, stets auf der Hut zu sein...

Ein wunderschönes, phantastisches Märchen, das zauberhafte Unterhaltung für die Ganze Familie bietet.