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Mitte der Zwanziger Jahre hat sich Berlin zur glitzernden Metropole Europas aufgeschwungen. Vergessen sind die Zeiten der Straßenkämpfe und der Inflationen, jetzt kennt der Weg nur noch eine Richtung: steil nach oben - auch für Rahel und Tino. Während sie zum gefeierten Ufa-Star avanciert, steuert er den kometenhaften Aufstieg der Filmfabrik. Doch dann ziehen dunkle Wolken am Horizont herauf und die Ufa wird zum Spielball politischer Machtkämpfe, die die Liebe der beiden vor eine harte Zerreißprobe stellen. Schließlich sieht sich Tino gezwungen, eine furchtbare Entscheidung zu treffen...

Melodramatischer Abschluß, der wieder ein bunt gezeichnetes Bild der deutschen Gesellschaft jener Epoche malt.