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Connor Bailey glaubt, dass seine Abenteuer im magischen Land hinter ihm liegen. Doch dann entdeckt er einen mysteriösen Hinweis, den niemand Geringeres als die Brüder Grimm hinterlassen haben! Dahinter verbirgt sich ein großes Rätsel, dessen Lösung das Märchenland vor dem drohenden Untergang bewahren kann. Mit Hilfe seiner Klassenkameradin Bree und deren schrillen Mutter Gans begibt sich Connor auf eine Mission quer durch Europa, um den 200 Jahre alten Code zu knacken. Währenddessen absolviert Alex ihre Ausbildung zu nächsten Guten Fee. Doch all ihre Zaubereiversuche gehen schief. Wird sie jemals dem Rat der Feen vorsitzen können?