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Unverhofft wird der junge Sherlock Holmes überfallen, auf ein Schiff verschleppt und erst in Shanghai wieder freigelassen. Nur wenig später wird er auch in der exotischen Hafenstadt in einen äußerst mysteriösen Mordfall verwickelt: Drei Männer sterben an ganz unterschiedlichen Plätzen zur exakt gleichen Zeit am Biß derselben Giftschlange. Was zuerst unmöglich scheint, entpuppt sich im Laufe der Ermittlungen als ein kaum entwirrbares Dickicht finsterer Machenschaften. Um die Hintermänner zu entlarven und den Anschlag auf ein amerikanisches Kriegsschiff zu verhindern, muß Sherlock einmal mehr sein Leben aufs Spiel setzen...