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Sinuhe blickt auf ein äußerst bewegtes Leben zurück: Aus einfachen Verhältnissen stammend steigt er rasch zum Leibarzt des Pharao auf, ehe er sich in späteren Jahren auf eine abenteuerliche Reise durch die Länder des Zweistromlandes begibt. Nach seiner Rückkehr an den ägyptischen Hof fällt er bald darauf in Ungnade und muß in die Verbannung, wo er in aller Einsamkeit und voller Sehnsucht nach seiner Heimatstadt Theben seine Geschichte nierzuschreiben beginnt.

Waltaris sprachgewaltiges Epos zeichnet ein farbenprächtiges Sittengemälde des alten Ägypten und gehört zu den absoluten Klassikern des historischen Romans.