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Das Leben in dem kleinen Städtchen Knittlingen verläuft im ausgehenden 15. Jahrhundert in äußerst geruhsamen, friedlichen Bahnen. Bis eines Tages Gaukler ihr Quartier im Ort aufschlagen und schon wenig später Kinder zu verschwinden beginnen. Allein den jungen Johann Georg, genannt Faustus, ficht das nicht an - er hat nur Augen für den Spielmann Tonio del Moravia, der ihm eine große Zukunft weissagt. Bedenkenlos schließt sich Johann dem Mann an, zieht mit ihm durch die deutschen Lande und saugt alles auf, was ihm Tonio von seinen Künsten beibringt. Allmählich beginnt der Jüngling jedoch zu ahnen, daß sein Meister mit finsteren Mächten im Bunde steht...

Der farbenprächtige Historienroman garantiert beste Unterhaltung.