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Es ist 1:34 Uhr. Erneut beginnt der Kampf zwischen Gut und Böse. Elena, Matt und Tima begegnen bei einem ihrer nächtlichen Streifzüge einer seltsamen Fremden und begreifen: Ihre Begabung lässt sie nicht nur Tiere, sondern alle Sprachen verstehen! So erkennen sie auch die nahe Bedrohung, die zunächst die Hummeln in Angst und schließlich die ganze Welt gefährdet: Eine übernatürliche Macht ist dabei, die Luft zu vergiften, um Menschen und Tiere zu vernichten. Gemeinsam mit ihren tierischen Freunden versuchen die drei, die Einwohner der Stadt zu warnen und den gefährlichen Eindringling aufzuhalten.