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Auf den zehnjährigen Emil, der wohlbehütet in der heilen Welt seines Elternhauses aufwächst, üben das Dunkle und der Reiz des Verbotenen eine faszinierende Anziehung aus. Hilflos muß der Junge zusehen, wie durch seine Lügen und kleine Diebereien seine Kinderwelt immer mehr zerbröckelt. Das ändert sich erst, als er sich mit dem skandalumwitterten Mitschüler Max Demian anfreundet...

Hesses Erzählung, die wie viele seiner Werke das Erwachsenwerden thematisiert, strahlt einen besonderen Zauber aus.